汽车电子搭载率逐年提高,产业链整体高速增长。

随着消费者对车辆需 求的增加、网络在车辆中的应用、安全需求增加、机械和电子系统之间 的转换、动力总成性能的提升,汽车电子产业规模不断扩大。

1)2014年中国汽车电子市场总规模达到 3844 亿元,过去 5 年 CAGR 达到 21%。

2)汽车电子产品占整车成本的比重不断提高,由上世纪 80 年代末的 5%上升到目前的 25%,在中高档轿车中已经超过 30%,预计高档轿车中电 子产品的价值含量将很快达到 50%。

微信公众号：lqzk168 （乐晴智库）; 本文完整报告《汽车电子专题报告:把握技术升级下的国产化机遇－21页》可在乐晴智库网站www.767stock.com免费阅读下载。

本土企业日渐壮大,向中档汽车渗透。

(1)当前我国汽车电子市场本土 企业多集中于中低端市场,且多集中在后装市场,且规模企业较少。跨 国企业主导中高端市场,20%的外资企业市场份额接近 70%。

而本土企 业 2400 余家,而收入规模 10 亿元以上的不足 20 家。

(2)本土企业在国 内自主品牌整车中的配套率提高,并开始向中档汽车渗透,如高强度车灯 整流控制器、车载终端、安全气囊灯已经切入中档汽车配套体系。

发动机电控单元系统

受益于电动车的高速成长,BMS产业2020年规模可达75亿元。

2015年新能源汽车产量为 33 万辆,渗透率达到 1.35%,进入高速成长期。

按照 BMS 单价乘用车 0.3 万元、客车 1 万元、专用车 0.5 万元计算,2015年新能源汽车 BMS 市场产值约为 18.6 亿元。假设 2020 年乘用车、客 车、专用车销量为 2800 万辆、50 万辆、150 万辆,渗透率分别达到 5%、50%、10%,2020 年 BMS 市场规模将达到 75 亿元,CAGR 达到 32%。

底盘控制系统普及时间长,未来市场增长较慢。底盘控制系统应用较多,车道保持、电控悬架等应用不断出现,但是普及时间长,未来市场增长 缓慢。

自主自动变速器配套率低,是未来产业化的重点。

目前,自动挡车型的 销量已经过半,但是乘用车自主自动变速器的年配套量不足 5%。

此外, 由于一些核心零部件轴承和油封的开发上的不足,自动变速器仍然与进 口和合资变速箱在质量稳定性和可靠性上存在差距。

自动变速器产业被 高度重视,《汽车产业调整振兴规划》明确重点支持研发商用车 AMT, 六档以上手动和自动变速器(AT),双离合器式自动变速器(DCT)和 无级变速器(CVT)等关键技术。

自动变速箱迎来技术升级机遇,6AT、CVT、DCT为我国市场主要增长 点。不论是传统的手动变速器还是快速发展的自动变速器,在未来五年 都面临技术升级的机遇。

AT 产品进入自主创新阶段,6AT 将成主流。在传统的齿轮变速器领域,6AT 已经迅速替代 4AT 成为市场主流,先进的 8/9AT 已经出现,未来将成为高端车型的标准配置。

DCT 产品进入产业化初期。多家自主车企规划过自主 DCT,其中,

上汽、比亚迪、广汽和江淮的自主 DCT 车型已经上市销售,长安和 吉利的 DCT 将在今年实现量产。此外,DCT 与 MT 产业基础相近, 更容易实现产业化。

CVT产品进入产业化起步阶段。CVT变速器已经拥有自主技术。奇 瑞、容大 CVT 已经实现量产。

AMT 在商用车市场实现产业化。AMT 换挡逻辑不清晰,顿挫感强, 驾驶体验比较差,已经开始逐渐被乘用车市场淘汰,目前在商用车 市场已经实现产业化。

智能化提升安全控制、车载电子需求, ADAS、车载系统、TPMS 高速成长

 汽车智能化提升安全控制类、车载电子需求。汽车智能化对汽车主动安 全、通讯与导航、视觉技术、识别技术、信息娱乐、舒适环保方面的要 求都有所提升。安全控制、车载电子类应用的需求将大大提升。

ADAS、车载信息系统,胎压检测系统(TPMS)进入高速成长期。

从 汽车电子产品的生命周期来看,ADAS、车载信息系统、胎压监测系统 将进入成长期。

汽车智能化一条路径是单车的智能化, ADAS 是实现的基础。随着ADAS 销售规模的扩大,ADAS 产品也将进入本地化生产阶段。

• 汽车智能化的另一条路径是车与车、车与路、车与网、车与人的互 联互通,即所谓的车联网,主要通过车载信息系统来实现。移动互联网的发展和互联网企业的整合,产业将进入爆发期。

在今年颁布的《乘用车轮胎气压监测系统的性能要求和试验方法》中,胎压监测系统将成为未来新车出厂的国家强制性装备。

汽车电子各细分市场生命周期

投资机会分析:把握技术升级下的国产化机遇

新能源汽车 BMS:专业厂商更具有优势

国内车企对 BMS 的技术要求将提升,市场迎来巨大的机遇和挑战。

目 前国外盛行的 BMS 产品多采用主动式均衡功能设计,全球主流电动车 大都采用主动均衡模式,但该产品价格较高。

而国内基本采用被动式均 衡功能和不带均衡功能的 BMS 产品,价格低、功能简单。

未来随着电 动汽车的规模化生产,国内车企对于电池管理系统的技术要求必然会随 之提升,电池管理系统(BMS)市场发展面临巨大机遇和挑战。

本土厂商主导,专业厂商市场份额较大。

我国生产的纯电动乘用车所采 用的 BMS 供应商呈现四大类型:专业的 BMS 厂商、主机厂、电池厂商, 以及综合型汽车零部件企业。其中,主机厂生产的 BMS 装机量约占总 量的 28%,电池厂生产的 BMS 装机量份额约为 12%,专业的 BMS 厂 商约占据 60%的份额。从 BMS 供应商的性质来看,外企占比约 10%, 本土企业占比约 90%,本土厂商占据主导地位。

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